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拨乱反正！

时间：2023-08-08 14:02:05 来源：海边的黄老板

正文：

昨天，关于医药ff的事还在发酵，但是，正面的声音，理性的声音也在逐步增强，多家上市公司回应称自己的经营合法合规，请投资者放心。

【资料图】

关于这个问题我们也连着几天做了解读，短空长多判断基本是符合一个客观理性的认知，我们的观点也非常明确，当前市场的下杀主要是情绪主导，对业绩的影响是非常微弱的，而对于扎扎实实做研发的公司的来说，长期更是利好，所以，当前的调整就是一个不可多得的布局时机。

我们昨天几乎是在市场最悲观的时候逆向做了布局，目前创新药的筹码已经浮盈。

其实gc一些列的动作，目的是非常明确的，就是鼓励创新药的发展，只不过ff这个动作力度有些大，甚至阻碍了一些正常学术推广活动，所以创新药也跟着受伤了。

但是，ff你其实仔细想影响最大的是什么品种，主要还是缺乏差异化的药品，甚至是劣质药品，创新药只要是能够获批上市的，一定是具备其独特价值，要就是疗效更好，要就是安全性更好，要就是依从性更好，这些在临床过程中都有明确数据支撑。

即便是me too产品，只要是竞争格局好的，gj也是鼓励的，因为我们目前创新药的基础还是非常薄弱的，me too产品一个是从gj用药安全的角度来说，一个是从我们研发积累的角度来说，目前都是会继续鼓励的。

而真正是me worse的药基本不会出现在市面上，所以，现在只要能够上市的创新药产品，基本是gj鼓励的方向，也是具备其独特价值的产品，所以，当无差异化产品、劣质产品的空间腾出来了，创新药的空间只会更大。

另外，昨天我也看到一个表，就是相关涉案人员的信息，多数都是三四线城市，包括县域地区的医院，这些地方监管更弱，更容易导致fb，这也是大量劣质药的生存空间，打掉它们，好药的空间也就打开了。

关于ff的问题，我们希望这是最后一次讨论了，基本关于这个问题的方方面面我们都聊的比较透彻了，下面就看市场表现了。

宏观层面，今天7月份出口数据公布，还是不太理想。

按美元计价，今年7月份我国进出口4829.2亿美元，下降13.6%。其中，出口2817.6亿美元，下降14.5%；进口2011.6亿美元，下降12.4%；贸易顺差806亿美元，收窄19.4%。

我们从趋势来看，出口增速降幅仍在走阔，这不是一个好的现象。

所以，这也是为什么我目前对牛市不看好的原因，我之前说过，两个点，一个是fdc方向能否稳住，一个是出口能否稳住，现在看还没有这样的迹象。

我们目前对市场的看法依旧是谨慎乐观，当然，市场表现也不一定与经济基本面正相关，但是从目前的状况来看，经济基本面的信心不足，也会影响到市场的信心，所以要全面走牛还是比较难。

结构性目前依旧是我们关注的重点，希望跟随我们布局节奏的朋友欢迎加入圈子。

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以下为市场评估表：

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